本集系根據法國作曲家德里勃創作的芭蕾音樂《葛蓓莉婭》而改編鋼琴套曲。午里勃以霍夫曼的故事《睡魔》為素材，創作了芭蕾音樂《葛蓓莉婭》。劇情大意：玩具師葛貝留斯精心制作了一個漂亮的木偶，為她取名葛蓓莉婭，村里的男青年弗朗茲為之傾心。他的女友斯旺尼達發現后大為不悅。一天，趁葛貝留斯不在，她與女友悄悄來到他的作坊，發現許多玩具，看到令她妒忌的葛蓓莉婭原來也是具木偶。她換上葛蓓莉婭的服裝，與大家共舞。這時葛貝留斯突然闖入，趕走了少女們，又抓住了正從陽臺爬上來的弗朗茲，弗朗茲向他表白自己對葛蓓莉婭的愛情，玩具師假意請他喝酒，卻在其中放下魔藥，試圖趁弗朗茲昏睡時將他的靈魂轉移到木偶葛蓓莉婭身上。哪知，裝成葛蓓莉婭的斯旺尼達真的活了起來，使玩具師大為驚喜。經過斯旺尼達的努力，弗朗茲慢慢蘇醒，明白了一切，兩人重歸于好。